近期投資趨勢與分析-SK海力士唱旺DDR5 茂達、致新搭AI商機

SK 海力士受惠 AI 需求強勁,帶動上季營運轉盈、超乎市場預期,且看好生成式 AI 發展,將帶動更多 HBM 與 DDR5 需求,也準備擴大供應滿足客戶需求,市場看好,台廠茂達 (6138-TW)、致新 (8081-TW) 已是 DDR5 電源管理 IC 供應商,此次也將隨著規格升級、量能放大,大啖 AI 商機。

SK 海力士預期,AI 伺服器需求將持續成長,通用伺服器也將復甦,將帶動整體記憶體出貨量成長,且除了訓練,也有推理應用,進一步釋放 CPU 與 GPU 需求,公司也會逐步恢復利用率以提高產量,特別是 DDR 和 HBM。

業界看好,英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 最新一代的伺服器晶片都已搭載 DDR5,且隨著 AI PC 興起,英特爾第 14 代處理器已宣布支援 DDR5/DDR4,超微更只支援 DDR5,都加速 DDR5 需求進入高速成長期。

茂達與致新都是台廠少數打入 DDR5 電源管理晶片的供應商,且因為初期需與客戶合作,切入門檻相對高,看好在 AI 趨勢引領下,今年 DDR5 滲透率將一舉增至 5 成,連帶拉升電源管理晶片出貨量。



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