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【新聞】AIG旗下AIA申請在港掛牌,預計10月上市 2010-09-04
美國國際集團(AIG)周四正式向香港證交所提出旗下亞洲保險事業AIA首度公開發行股票(IPO)申請案,由於其規模龐大,承銷銀行高達11家,創下全球有史以來最大承銷陣容。

 

  AIG在2008年接受美國政府紓困後,多數股權轉由政府控制。目前AIA共有價值150億美元的優先股由紐約聯邦準備銀行持有,且AIG先前向聯準會貸款取得的210億美元也尚未還清,因此業界近來已盛傳AIG將藉AIA上市募資償債的計畫。

 

  消息人士透露,AIG希望透過本次IPO募資150億美元。AIG周四提交香港證交所的文件指出,除了原本列為承銷銀行的花旗、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、瑞銀證券、美銀美林、瑞士信貸及中國工商銀行等8家券商外,如今又加入巴克萊資本、摩根大通及聯昌國際銀行(CIMB)3家券商,總計承銷銀行陣容高達11家。


  Dealogic資料顯示,先前創下221億美元全球最高IPO總價的中國農業銀行,在當時共有10家券商擔任承銷銀行,如今AIA的IPO承銷銀行陣容龐大,更勝一籌。

(中時電子報)

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